La compra de Altair Engineering Inc, líder en software de ciencias computacionales e inteligencia artificial, fortalece la posición de Siemens como empresa líder en tecnología
Siemens ha firmado un acuerdo para adquirir Altair Engineering Inc., un proveedor líder de software en el mercado de simulación y análisis industrial. Los accionistas de Altair recibirán 113 dólares por acción, lo que representa un valor empresarial de aproximadamente 10,000 millones de dólares . El precio de la oferta representa una prima del 19% con respecto al precio de cierre no afectado de Altair el 21 de octubre de 2024, el último día de negociación antes de los informes de los medios de comunicación sobre una posible transacción. Con esta adquisición, Siemens refuerza su posición como empresa líder en tecnología y su liderazgo en software industrial.
"La adquisición de Altair marca un hito importante para Siemens. Esta inversión estratégica se alinea con nuestro compromiso de acelerar las transformaciones digitales y de sostenibilidad de nuestros clientes mediante la combinación de los mundos real y digital. La incorporación de las capacidades de Altair en simulación, computación de alto rendimiento, ciencia de datos e inteligencia artificial junto con Siemens Xcelerator creará la cartera de diseño y simulación impulsada por IA más completa del mundo", dijo Roland Busch, presidente y CEO de Siemens AG. "Es el siguiente paso lógico: hemos estado construyendo nuestro liderazgo en software industrial durante los últimos 15 años, más recientemente, democratizando los beneficios de los datos y la IA para industrias enteras".
"La adquisición de Altair es altamente sinérgica, apuntalando la estricta asignación de capital de Siemens, equilibrando las inversiones y los rendimientos para los accionistas sobre la base de un sólido balance. Se espera que la transacción genere ganancias por acción dos años después del cierre", dijo Ralf P. Thomas, CFO de Siemens AG.
"Esta adquisición representa la culminación de casi 40 años en los que Altair ha pasado de ser un startup en Detroit a una empresa de software y tecnología de clase mundial. Hemos agregado miles de clientes a nivel mundial en fabricación, ciencias de la vida, energía y servicios financieros, y hemos construido una fuerza laboral increíble y una cultura innovadora", dijo James Scapa, fundador y CEO de Altair. "Creemos que esta combinación de dos líderes fuertemente complementarios en el espacio de software de ingeniería reúne la amplia cartera de Altair en simulación, ciencia de datos y HPC con la sólida posición de Siemens en diseño mecánico y EDA. La tecnología sobresaliente de Siemens, las relaciones estratégicas con los clientes y la cultura técnica honesta son una excelente opción para que Altair continúe su viaje impulsando la innovación con inteligencia computacional".
Al agregar la cartera de simulación de Altair, con fortalezas en capacidades mecánicas y electromagnéticas, estamos mejorando nuestro gemelo digital integral para ofrecer una cartera de simulación completa, basada en la física, como parte de Siemens Xcelerator. La ciencia de datos y las capacidades de simulación impulsadas por IA de Altair permiten a cualquier persona, desde ingenieros hasta generalistas, acceder a la experiencia en simulación para reducir el tiempo de comercialización y acelerar las iteraciones de diseño. Además, las capacidades de ciencia de datos de Altair desbloquearán la experiencia de Siemens en el dominio industrial en el ciclo de vida del producto y los procesos de fabricación.
Sinergias significativas y aumento del BPA
La transacción aumentará fuertemente los ingresos del negocio digital de Siemens en un +8%, añadiendo ~600 millones de euros a los ingresos del negocio digital de Siemens de 7,300 millones de euros, según lo informado en el año fiscal 2023. Siemens espera lograr importantes sinergias de ingresos, especialmente de la venta cruzada de las carteras altamente complementarias y de proporcionar a Altair acceso completo a la presencia global de Siemens y a la base global de empresas industriales y clientes con un impacto en los ingresos de más de 500 millones de dólares a p.a. mid plazo, creciendo a más de 1,000 millones de dólares anuales a largo plazo. Además, Siemens tiene como objetivo lograr sinergias de costos a corto plazo, con un impacto de EBITDA de más de USD 150 millones anuales para el segundo año después del cierre.
Se espera que la transacción genere ganancias por acción (pre-PPA) para el segundo año después del cierre. La adquisición se financiará en su totalidad con los recursos existentes de Siemens y su capacidad para financiar completamente la transacción se basará en el sólido balance de Siemens, como lo subraya su calificación excepcional, que Siemens se compromete a mantener.
El desapalancamiento preventivo está respaldado por importantes ingresos en efectivo de la desinversión de Innomotics ya cerrada. Además, Siemens tiene un importante potencial de financiación procedente de la venta de acciones de entidades cotizadas. El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones habituales y se espera para la segunda mitad del año calendario 2025.
Altair Engineering es un líder mundial en ciencia computacional e inteligencia artificial (IA) que proporciona software y soluciones en la nube en simulación y análisis, ciencia de datos e inteligencia artificial, y computación de alto rendimiento, lo que permite a las organizaciones de todas las industrias competir de manera más efectiva e impulsar decisiones más inteligentes en un mundo cada vez más conectado. Fundada en 1985, Altair Engineering Inc. salió a bolsa en 2017 (Nasdaq) y tiene su sede en Troy, Michigan (EE. UU.). De sus más de 3,500 empleados, aproximadamente 1,400 trabajan en investigación y desarrollo.
Fuente: Siemens