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Keysight amplía su oferta de aplicaciones con ESI Group y sus capacidades de simulación para acelerar la innovación en múltiples mercados 

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Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) anuncia su intención de adquirir la totalidad del capital social de ESI Group SA (Euronext Paris Symbol: ESI) ("ESI Group") a un precio por acción de 155 euros en efectivo. La adquisición valora la totalidad del capital social de ESI Group en 913 millones de euros sobre una base totalmente diluida. Fundado en 1973, ESI Group es uno de los principales innovadores de soluciones de software simulación de prototipado virtual en los mercados automotriz y aeroespacial. 

Las soluciones de software del ESI Group simulan el comportamiento de un producto durante las pruebas y su uso en la vida real. La oferta de software de simulación de la empresa es muy diferenciada, con tecnología de simulación predictiva para los diseños de sistemas más exigentes. Las soluciones de gemelos digitales en tiempo real de ESI Group combinan la simulación basada en modelos con las pruebas basadas en datos para crear simulaciones virtuales, y sus aplicaciones industriales inmersivas permiten el trabajo y fabricación virtual.

En esta época de transformación digital, el desarrollo de productos en muchos sectores se está desplazando al inicio del ciclo de diseño y se está virtualizando. La ingeniería asistida por computadora CAE contribuye a este cambio con la creación de prototipos virtuales de productos, procesos de manufactura y flujos de trabajo.

Keysight extenderá sus capacidades de creación de prototipos de software en ingeniería asistida por computadora CAE con la incorporación de ESI Group a su software de diseño y simulación de pruebas electrónicas, esto permitirá a sus clientes acelerar el tiempo de comercialización, reducir los costos operativos y reducir su huella medioambiental.

"La adquisición de ESI Group por parte de Keysight acelera nuestra estrategia de ofrecer soluciones centradas en software con capacidades de prototipado virtual y simulación avanzada." Señala Satish Dhanasekaran, CEO de Keysight.

"Durante los últimos cuatro años, todo nuestro equipo se ha dedicado a transformar a ESI en un actor líder en los sectores del software industrial y la simulación. Esta combinación con Keysight es una prueba del éxito del trabajo realizado durante estos años y permitirá a ESI entrar en una nueva fase de su desarrollo." Comenta Cristel de Rouvray, CEO de ESI Group.

Estructura de la transacción
El 28 de junio de 2023, Keysight hizo una oferta vinculante a ciertos accionistas del Grupo ESI para adquirir un bloque de control del capital social y los derechos de voto del ESI Group.

Una vez completada, Keysight presentará una propuesta de oferta pública obligatoria por el resto de las acciones en circulación del Grupo ESI. Si se cumplen las condiciones legales al final de la oferta, se producirá un procedimiento de venta forzosa y el ESI Group dejará de cotizar en Euronext París. 

Se espera que la adquisición del paquete mayoritario de acciones de ESI se complete durante el cuarto trimestre del año natural 2023, y que la oferta pública de adquisición tenga lugar poco después.

Se puede encontrar una presentación que complementa el anuncio de hoy en el sitio web de Relaciones con Inversores de Keysight en "Noticias, Eventos, Presentaciones". J.P. Morgan Securities LLC actúa como asesor financiero exclusivo de Keysight y Paul Hastings LLP actúa como asesor legal.

Fuente: Keysight